Matt Johnson a donc décidé de consacrer une série d'albums aux reprises. D'artistes mythiques, bien sûr. Et pour entamer cette collection, il a choisi Hank Williams, décédé tragiquement en 1953, à l'âge de 29 ans. Considéré comme le chanteur/compositeur qui soit parvenu le plus efficacement à exprimer les sentiments de douleur, de solitude, et de désir d'aimer, il a influencé de nombreux bluesmen et même des musiciens contemporains comme Bruce Springsteen et ceux de U2. Un exercice de style particulièrement difficile pour The The, qui s'en sort plus ou moins bien, Matt ne parvenant cependant à transcender son interprétation que sur le spectral "I'm a long gone daddy", et bien sûr le single "I saw the light"...